何灵杰外表就如一般天水围的学生一样，可是他比一众学生勤奋好学，力争上游，为着冲出天水围的目标而奋斗。除此以外，他对所有无关于己的事情漠不关心。灵杰来至一个不健全的问题家庭，除了要照顾患有精神病的母亲，还要面对嗜赌的暴力父亲，此外，灵杰还有一个离家出走多年的弟弟俊杰。

　　一天放学，灵杰被天水围黑帮头目拗柴掳往废车场，要灵杰在一个月内交出俊杰昏迷前所收藏的货物，尽管灵杰完全不知拗柴所言何物，可是拗柴坚决要灵杰负上责任。灵杰的生活从此被恶势力入侵，就连学校也变得不安全，灵杰被拗柴的手下所诬诋伤人及收取保护费，更被校方勒令停学……

　　一部可能是本年度最具冲击性的香港电影，《童党》、《庙街皇后》导演刘国昌以仿似令人置身现场的纪实手法，拍摄天水围边缘少年的问题电影。